Nickel Industries 以12.6亿美元收购印尼ENC高压酸浸项目

澳大利亚证券交易所上市公司Nickel Industries就参与印尼Excelsior镍/钴(ENC)高压酸浸(HPAL)项目做出最终投资决定(FID)。

ENC预计将在三个主要的1级镍产品中生产72000吨/年的含镍当量。除了生产混合氢氧化物沉淀(MHP)外，该项目还将能够生产硫酸镍和电解镍，这与目前在印度尼西亚各地建设的HPAL工厂不同，并在整个循环过程中为Nickel Industries提供了显著的操作灵活性。

此前，Nickel Industries以4000万美元的价格收购了与上海鼎信就未来电池镍业务合作的选择权，其中包括2500万美元用于参与ENC项目建设的选择权，1500万美元用于投资和建造Oracle高冰镍转炉的选择权。

Nickel Industries将以12.6亿美元的价格收购ENC 55%的权益，这笔款项将在未来两年内分期完成。收购ENC需在今年12月底前获得股东批准，并在10月底前支付1.265亿美元的可退还押金。该公司预计将于11月召开特别股东大会，让股东对该交易进行投票。

Nickel Industries总经理Justin Werner表示:“我们很高兴地宣布，公司董事会在对项目可行性研究和预期财务指标进行详细的第三方审查后，一致通过了参与ENC项目的积极FID。”

“考虑到HPAL项目以及最近各种镍和电池相关项目的大量历史资本支出“井喷”，我们再次获得了资本支出、铭牌性能和时间框架保证，这在当前高通胀环境下是非常有价值的。最近，印尼宣布的一些HPAL项目被取消、暂停或大幅削减产能，就证明了这一点。

“参与ENC项目将使我们的业务继续大幅多样化，包括一套1级镍产品，我们现有的冰镍产品，并辅以MHP、硫酸镍和电解镍。ENC项目将是第一个具有这种运营灵活性的全球镍项目，将使我们的客户群大大多样化，并寻求在1级镍市场的不同领域获取最大价值。”

Nickel Industries今年筹集了2.091亿澳元，为各项交易提供资金，并于6月与PT United tractor的子公司PT Danusa Tambang Nusantara (DTN)达成了9.43亿澳元的配售协议，DTN将获得ENC项目20%的股权。

随着DTN作为Nickel Industries的主要股东和潜在运营合作伙伴的引入，Nickel Industries和上海鼎信正在研究将ENC项目镍产量扩大到14.4万吨。第二阶段的扩张将受到合资伙伴积极的FID的约束，预计所有权利益将与第一阶段相匹配。

Nickel Industries周三还报告称，与印尼国家银行(BNI)签署了总额为4亿美元的融资协议，以支持ENC项目的融资义务。这些融资包括3.5亿美元的五年期高级定期贷款，分两批发放；以及5000万美元的循环信贷，用于一般营运资金用途。该公司表示，该融资机制，加上DTN的配售资金和现有业务的现有现金流，使该公司能够在2023年至2025年的项目建设期为其在ENC收购中的份额提供资金。

“在ENC项目达成积极的FID时，董事会的一个关键决定是我们的参与可以得到负责任的资助。我们拥有强大的运营现金流，最近向我们的新战略合作伙伴United tractor提供了9.43亿美元的配售，再加上BNI以极具吸引力的利率提供了4亿美元的新融资安排，我们对ENC的收购付款计划可以获得足够的资金非常放心，并且无需未来进行任何股权融资，”Werner说，“重要的是，BNI的贷款安排标志着我们首次从印度尼西亚最大的银行之一获得债务融资，代表了该公司在印度尼西亚日益增长的形象和地位。这笔贷款为ENC项目提供了重要的第三方认可，我们感谢BNI对公司和我们积极的FID的支持。”