印度尼西亚镍矿公司Adhi Kartiko Pratama (AKP)将在首次公开募股 (IPO) 中发行占公司总股份20%的股份。公开募股后,一家韩国矿业公司将从现有股东手中收购该公司60%的股份。
公开发行期定为2024年1月3日至5日,股票定于2024年1月9日在印度尼西亚证券交易所(IDX)上市。该公司将在IDX上市,股票代码为NICE。AKP 的定价为每股438盾,目标是IPO收益达5327.8亿盾(429万美元)。
在首次公开募股之前,Sungai Mas Minerals 持有AKP 51%的股份,而 Inti Mega Ventura (IMEV) 则持有48.18%的股份。此外,个人股东Michael Adhidaya Susantyo和Victor Agung Susantyo 各持有0.41% 的股份。IPO后,Sungai Mas Minerals股份将被稀释至41%,IMEV将拥有38.18%,Michael和Victor将保留0.41%。
根据11月11日签署的CSPA,IPO后,Sungai Mas Minerals、IMEV、Michael和Victor计划向韩国投资者LX International Corp (LXI) 发行AKP股份,共计60%公司股份。
LXI将通过其子公司Energi Battery Indonesia (EBI)收购AKP的股份。此次交易的IPO报价为每股438盾,预计总价值将达到1.59万亿盾。收购股份后,LXI将从Sungai Mas Minerals现任控制人Herman Herry Adranacus手中接管所有权。
LXI首席执行官Yoon Chun-sung于11月宣布,打算斥资1330亿韩元(157万亿盾)收购印度尼西亚镍矿,因为该公司正在从煤炭转向必需矿物,以满足不断增长的电力需求车辆电池。
“随着美国通胀削减法案 (IRA) 的实施,印度尼西亚作为主要镍供应国的地位显着加强。凭借在印度尼西亚40多年的经验以及成功开发和运营煤矿的良好记录,我们仍然完全致力于战略发展二次电池矿物和材料业务,”该公司发言人去年11月表示。
AKP矿场位于苏拉威西岛莫罗瓦利工业区附近,占地2000公顷,是首尔汝矣岛面积的七倍。该矿总资源量5140万吨,探明矿石储量3600万吨,预计将为超过700万辆电动汽车供应资源。
该公司的目标是到2028年将AKP的镍年产量从150万吨提高到370万吨。LXI有权根据承购协议收购全部产量。
LXI前身为LG International Corp,于2021年7月更名。成立于1953年,总部位于韩国首尔。LXI自1976年起在韩国证券交易所上市。