印度尼西亚镍矿公司AKP宣布首次公开募股 (IPO)和LXI韩国收购

印度尼西亚镍矿公司Adhi Kartiko Pratama (AKP)将在首次公开募股 (IPO) 中发行占公司总股份20%的股份。公开募股后，一家韩国矿业公司将从现有股东手中收购该公司60%的股份。

公开发行期定为2024年1月3日至5日，股票定于2024年1月9日在印度尼西亚证券交易所（IDX）上市。该公司将在IDX上市，股票代码为NICE。AKP 的定价为每股438盾，目标是IPO收益达5327.8亿盾（429万美元）。

在首次公开募股之前，Sungai Mas Minerals 持有AKP 51%的股份，而 Inti Mega Ventura (IMEV) 则持有48.18%的股份。此外，个人股东Michael Adhidaya Susantyo和Victor Agung Susantyo 各持有0.41% 的股份。IPO后，Sungai Mas Minerals股份将被稀释至41%，IMEV将拥有38.18%，Michael和Victor将保留0.41%。

根据11月11日签署的CSPA，IPO后，Sungai Mas Minerals、IMEV、Michael和Victor计划向韩国投资者LX International Corp (LXI) 发行AKP股份，共计60%公司股份。

LXI将通过其子公司Energi Battery Indonesia (EBI)收购AKP的股份。此次交易的IPO报价为每股438盾，预计总价值将达到1.59万亿盾。收购股份后，LXI将从Sungai Mas Minerals现任控制人Herman Herry Adranacus手中接管所有权。

LXI首席执行官Yoon Chun-sung于11月宣布，打算斥资1330亿韩元（157万亿盾）收购印度尼西亚镍矿，因为该公司正在从煤炭转向必需矿物，以满足不断增长的电力需求车辆电池。

“随着美国通胀削减法案 (IRA) 的实施，印度尼西亚作为主要镍供应国的地位显着加强。凭借在印度尼西亚40多年的经验以及成功开发和运营煤矿的良好记录，我们仍然完全致力于战略发展二次电池矿物和材料业务，”该公司发言人去年11月表示。

AKP矿场位于苏拉威西岛莫罗瓦利工业区附近，占地2000公顷，是首尔汝矣岛面积的七倍。该矿总资源量5140万吨，探明矿石储量3600万吨，预计将为超过700万辆电动汽车供应资源。

该公司的目标是到2028年将AKP的镍年产量从150万吨提高到370万吨。LXI有权根据承购协议收购全部产量。

LXI前身为LG International Corp，于2021年7月更名。成立于1953年，总部位于韩国首尔。LXI自1976年起在韩国证券交易所上市。